Определимся с каналом связи, который приводит клиента. Пускай это будет электронная почта компании. Теперь мы должны определиться, как нам реагировать на почту (лид), который попадает на первую стадию воронки продаж.

Допустим, мы хотим, чтобы в течение 10 минут после получения почты, менеджер бы ответил клиенту. Тогда, если по истечении 10 минут наш лид не поменял этап воронки продаж - мы добавим задачу нашему менеджеру.

Добавили робота "Поставить задачу" на стадию "Новая" и нажимаем "Изменить", чтобы его настроить. В качестве условия начала работы, указываем в "Выполнить" - через 10 минут, после "Текущего времени".

Теперь можем заполнить разделы "Название задача" и "Описание задачи". Представим, что вам нужно ответить на письмо не позднее 30 минут, после его получения. Тогда мы укажем в "Крайнем сроке" - через 20 минут после текущего.

Да, теперь нам нужно добавить другой тип элементов автоматизации в CRM Битрикс24 - триггер, отслеживающий получение письма от клиента. Добавляем триггер "Получение входящего письма".

Уведомим нашего менеджера, ответственного за обработку клиентов в этой воронке о поступлении заявки от клиента. Теперь мы хотим помочь ему подготовить типовое коммерческое предложение, если клиент новый.

Используем робота "Создать документ", чтобы добавить возможность автоматической подготовки к ответному письму менеджера. В качестве документа укажем шаблон стандартного предложения и сформируем его в PDF.

Теперь нам требуется установить его настройки таким образом, чтобы он реагировал лишь на те письма, которые поступают от новых клиентов. Зададим в условии проверку "Источника" не равной "Существующий клиент".

Повторно дадим подсказку нашему менеджеру. На этот раз о том, что мы уже сформировали коммерческое предложение для этого клиента. Добавим к этому активацию после выполнения предыдущего робота, чтобы условие сработало.

Все приходящие лиды мы хотим обрабатывать автоматически, поэтому из системного этапа, в который приходят все заявки делаем переадресацию на этап их сортировки. Используем робот "Сменить стадию".

Добавляем робота "Сменить воронку". Настраиваем ему условия, при которых он должен это осуществить: заявка пришла по электронной почте или через веб-сайт компании, или через Viber-чат, подключенный к вашему Битрикс24.

Копируем нашего робота "Сменить воронку". И, в уже готовом, меняем условия на: выбор заявок от существующих клиентов или через CRM-форму сайта. Не забываем также сменить и саму воронку и её стадию.

Снова используем робота "Сменить стадию". На этот раз его задача отправить все необработанные заявки на стадию для ручного распределения. Поэтому мы указываем для него работу уже после выполнения предыдущего робота.